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编者按：备受市场关注的“两会”召开在即，在这一疫情特殊时期召开的“两会”究竟有哪些看点？对今年乃至未来的经济形势有哪些影响？对A股市场影响多大？带来哪些领域的投资机遇？《中国基金报》专门推出知名基金经理看两会系列报道，一一揭开这些问题的答案。
全国政协十三届三次会议、十三届全国人大三次会议将于5月21日、5月22日在北京正式开幕。A股历来有“两会行情”一说，会议期间经济社会发展目标、宏观经济政策及行业政策将逐步定调，引发市场及投资者关注。在两会前夕，基金君采访了博时基金研究部研究总监兼博时主题行业\博时新兴消费等基金的基金经理王俊、安信基金权益投资部总经理张竞一起来谈谈“两会行情”。他们对两会的核心看法是：
王俊：今年受疫情影响，短期经济增长受到负面影响。如何制定经济增长的目标和政策措施的力度肯定是重要的关注点。更值得关注的是两会的提案和建议中对于落实要素市场改革的具体措施。这是中国经济发展的中长期主线。
张竞：短期来看，市场机会大于风险，市场驱动力主要在于三方面，一是内需二季度有望加速回补；二是迎来政策蜜月期；三是海外疫情逐渐明确拐点。
行业配置上，短期规避外贸部门、优选内需部门，关注三个方向：一是内需相关的新老基建，老基建着重稳增长，如工程机械、建材等，新基建着重调结构，关注5G、数据中心、特高压等，另外基建补短板的城市群建设、旧城改造、环保等也是政策支持的方向；二是内需相关的消费，可选消费如新能源汽车、家电行业值得继续配置；三是低估值的金融地产板块，降息后将具备较高的性价比。
预计进一步明确“稳增长、扩大内需”政策导向
中国基金报记者：是否有“两会行情”？您近期是否进行了相关持仓结构调整？
王俊：两会后对于短期经济增长目标和政策措施的确认对于投资者的预期会有影响，这可能会带来市场的波动。
张竞：按照往年，3月召开的两会是每年第一场对经济工作具有定调作用的会议。但今年受疫情影响，国内生产和生活节奏被破坏，两会时间推迟，而政治局会议已经分别在3月和4月两次以经济形势分析作为主题，因此相比于往年，今年对于两会的政策定调、财政货币政策取向，实际上市场已经有了一定预期。地方债、企业纾困相关的利好也在节前逐步释放中。
具体而言，经济增长层面关注增长目标的提法以及赤字率的变化，经济增长目标的明确有助于稳定市场预期。
货币政策宽松常态化，起到配合的作用。当前社融以及M2增速均明显提升，意味着货币政策宽松常态化的背景下，常规的货币政策主要用于维持流动性宽裕的环境，起到配合财政政策的作用。
产业和区域政策将在两会期间逐步明晰。从历年的两会政府工作报告来看，均有很大篇幅提及产业和区域政策，对特定产业予以支持，区域政策则是强调优化区域发展格局以及扩大区域开放。今年两会产业政策方面可关注新基建、新能源汽车等领域，区域政策可关注城市群、自贸区开放等。
总体而言，预计两会将进一步明确3月份复工以来稳增长、扩大内需的政策导向，财政、货币、产业、区域政策齐发力，市场重心将稳步上行。
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